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来源：@证券市场红周刊微博
文丨张桔 编辑丨谢长艳
进入冬季，北方寒潮来袭，流感流行季的到来让抗流感成为关注的热点。据中国疾病预防控制中心的周数据，随着气温变化，全国流感病毒活动水平显著提升。从二级市场来看，无论是零售药店、流感疫苗，还是流感药物、检测服务等细分，多只个股均因涉及抗流感概念而股价快速上涨。Wind资讯显示，流感指数下半年（截至11月18日）最新上涨约为15.32%。
考虑到此前因BD而掀起一轮行情的创新药板块余热仍存，因此在创新药赛道中兼具抗流感的标的成为重中之重。从这层意义上看，有着大单品的众生药业（002317）成为最热门的候选标的。公司的昂拉地韦片是全球首款靶向流感病毒RNA聚合酶PB2亚基的小分子抑制剂，通过“抢帽”机制阻断病毒复制。其抗病毒活性是奥司他韦的1000倍，且对奥司他韦耐药株仍保持敏感。该药已于2025年5月22日获国家药监局批准上市，适用于成人单纯性甲型流感治疗。或许也是受此激励，公司股价在上半年上涨23.54%后，下半年到目前（截至11月18日）股价上涨约59.03%。?
而该公司是抗流感板块近期整体走强的一个缩影。在Wind的46只标的中，下半年以来涨幅超过20%的公司已经达到了13家。在书面回复时，朴拙资本投资委员会委员谭雄天表示：“近期流感概念股的走强，直接原因是国家疾控部门监测数据显示全国已进入流感流行季，且活动水平持续上升，今年流行的优势毒株为甲型H3N2。这直接拉动了从疫苗、检测到抗病毒药物及对症治疗药品的整个产业链的需求预期。”?
2025年成为国产流感新药元年
政策支持下的创新药突破成为关键
2025年被产业圈称为“国产流感新药元年”，原因在于包括昂拉地韦、玛硒洛沙韦等多款国产创新药集中获批，打破市场格局，推动国产替代主线。同时，相关集中采购政策的优化缓解了行业内卷，确保了入选企业的利润。?
进一步从政策端来看，国家层面持续出台全链条支持创新药发展的政策，优化审评审批流程，并在支付端增设商业健康保险创新药目录，缓解医保压力。此外，商业健康险渗透率提升为如CAR-T疗法等高价创新药提供了更灵活的支付渠道。??
“国家层面正持续加大公共卫生应急能力建设投入，2025年公共卫生应急能力提升项目明确提出优化应急物资储备、完善应急调配机制，为流感疫苗、药物、检测试剂等产品建立稳定的政府采购需求。”一位不愿具名的业内人士如是表示。?
他进一步强调：“医保政策也在持续优化，昂拉地韦等创新抗流感药已通过医保形式审查，玛巴洛沙韦等国产替代品种有望加速纳入医保目录，进一步释放基层医疗和零售市场需求。政策与市场需求形成共振，为流感概念股提供了坚实的基本面支撑。”?
在政策春风的吹动下，2025年已有多款国产流感创新药获批上市，为流感治疗提供了新的“中国方案”，这些创新药在作用机制和临床疗效上各有特点，主要获得业界认可的药物有三款：众生药业子公司研发的昂拉地韦片；征祥医药与济川药业合作研发的玛硒洛沙韦片；青峰医药子公司江西科睿药业所研发的?玛舒拉沙韦片。
谭雄天强调：“这些国产创新药在疗效（如快速清除病毒）、用药便利性（如全程一次服药）和耐药性方面展现出优势。相关企业也在积极通过学术推广、线上渠道首发等方式加速商业化。”?
而产业层面的创新突破似乎也变相提振了业绩，上市公司三季报就是最好佐证。艾媒咨询首席分析师张毅指出：“在抗流感板块中，部分优质企业的业绩出现了快速的增长，尤其是以流感检测和抗病毒药物为主的公司较为明显，比如东阳光，毕竟市场占比最大的还是奥司他韦。”?
Wind资讯显示，在前述标的中，以三季报为样本，净利润同比上涨的公司有13家，其中前三位的公司实现同比翻番，甚至还有涉及给动物宠物抗流感业务的中牧股份得以入选其中。
大致分析其中能够营收净利双增的标的，它们大多拥有一款已经被市场充分认可的药物。除去直接抗病毒的外，能够解决连带症状的药品同样受益，比如生产止咳宝片的特一药业。三季报显示，从营业收入看，前三季度累计6.92亿元，同比增长51.86%；第三季度单季2.01亿元，同比增长41.49%。从净利润看，前三季度归母净利润6521.71万元，同比激增985.18%；第三季度单季2720.94万元，同比上升719.47%。?
西药仍是抗流感药物中的主角
大单品加持的众生药业股价大幅上涨
从抗流感药物角度看，无论是昂拉地韦、玛硒洛沙韦还是处于领先优势的奥司他韦，都是西药。凭借大单品的助力作用，相关的上市公司充分受益，例如上述提及的众生药业。?
Wind资讯显示，截至目前，继今年上半年上涨约为25%外，下半年到目前的涨幅约为60%。对比此前的两年，该股则是分别下跌了大约40%和23%。股价优异表现的背后，直接的助力来自业绩层面。
众生药业的三季报显示，从营业收入来看，前三季度累计18.89亿元，同比微降1.01%；第三季度单季5.89亿元，同比增长8.35%。从净利润来看,前三季度实现归母净利润2.51亿元，同比大幅增长68.4%；扣非净利润2.46亿元，同比增长30.36%。第三季度扣非净利润同比激增301%至5903万元，显示主营业务盈利能力显著提升。?
来源：众生药业三季报公告
东海证券在9月底发布的研报中就点评该公司：“核心业务稳健增长；创新管线逐步进入收获期，流感、GLP-1、MASH市场潜力巨大。”谭雄天回复表示：“流感板块与创新药板块的交集正变得极具价值。季节性需求为创新药提供了快速放量的窗口，而创新药的突破则能提升流感板块的整体技术含量和估值中枢。”?
他进一步以昂拉地韦分析：“昂拉地韦作为全球首款PB2靶点抑制剂，其作用机制不同于传统的神经氨酸酶抑制剂（如奥司他韦）和PA抑制剂（如玛巴洛沙韦），为流感治疗提供了全新的中国方案，尤其对耐药株可能有效。其成长空间的看点在于国产替代，凭借疗效、安全性数据和性价比优势（如单疗程定价498元，低于进口同类药物），有望逐步替代进口药，抢占百亿级的抗病毒药物市场份额。从医保放量角度看，昂拉地韦已启动医保谈判，若成功进入国家医保目录，将极大促进其在医院终端的可及性和使用率，实现快速放量。从出海潜力看，作为全球首创（First-in-class）药物，其优异的临床数据为其进军国际市场奠定了基础，未来可能通过license-out（授权出海）或自主申报在国际市场分一杯羹。”?
或许正是基于现实的业绩和未来诱人的前景，机构投资者在三季度也开始愈加追捧该公司。从上市公司的三季报来看，在众生药业的十大流通股股东中，明星公募基金公司兴全基金的多只产品出现在名单中。具体说来，包括了新进排在第四和第五位的兴全趋势投资和兴全合润混合，另外还有排在第六位且当季增持的兴全多维价值混合，此外还有排在第九的兴全合丰三年持有期混合，该股俨然变成兴全基金的独门重仓股，这里面还有名将谢治宇的产品。?
此外，全国社保基金604组合也再次出现在名单中。
中药成为抗流感药物生力军
达仁堂、以岭药业等领跑赛道
不过对普通老百姓而言，不少人还是信奉着“西药治标、中药治本”的理念，因此抗流感中药也是有着自己的拥趸。前述业内人士强调，中成药的核心作用是缓解症状和调节机体状态，无法直接抑制病毒复制。在流感发病早期，尤其是48小时内，应优先使用西药（如奥司他韦）进行抗病毒治疗，中成药可作为辅助，包括抗病毒口服液、玉屏风颗粒、连花清瘟胶囊、板蓝根等等。?
在内地的上市公司中，包括达仁堂（600329）、以岭药业（002603）、华润三九、同仁堂等多家上市公司都有相关的抗流感中药产品，例如天津的达仁堂。该股在上半年仅仅上涨大约8%的基础上，下半年到目前上涨了大约40%。股价大幅飙升的背后，从财报角度看，公司的归母净利润成为最大亮点。半年报中，公司的归母净利润同比大增193.08%，随后的三季报中，该数据同比增长167.73%。?
在公司核心产品中，与抗病毒有关的清咽滴丸含税销售额3.76亿元，同比增长38.61%，延续高增长态势。书面回复时，达仁堂相关人士表示：“清咽滴丸是以青黛为君的中成药，青黛是由马蓝、蓼蓝及菘蓝的叶或茎叶加工制得的干燥深蓝色粉末。因其特殊的性状不溶于水，常常用于外服。含服时，深蓝色粉末会附着于口咽处，铺洒在患处时，其他的药物成分更好的在黏膜处直接发挥作用，口咽及舌根处颜色越深，药物有效成分浓度越高。”??
“在清咽滴丸4375例咽痛患者的真实世界研究中，对于急性咽炎、扁桃体炎、普通感冒引起的咽痛，3天疼痛缓解起效率超93%，7天疼痛缓解起效率超99%。值得关注的是，通过规范含化清咽滴丸，咽痛最快缓解时间为16.2秒。即：4-5粒置于舌上，待药物溶化张口吸气，屏气5-10s后从鼻腔将气体呼出，如此循环，直至药物溶化完毕。”他进一步表示。?
无独有偶，同为中药企业、地理位置相隔不远的以岭药业在三季报中也交出了一份优异答卷。公司三季报显示，2025年前三季度，公司实现营业收入58.68亿元，而归母净利润则达到10亿元，同比大幅增长80.33%。从其核心产品连花清瘟的情况看，适用于热毒袭肺证，表现为高热（体温≥38.5℃）、肌肉酸痛、咽痛、咳嗽、痰黄稠，舌苔黄腻等。该药具有清瘟解毒、宣肺泄热的作用。?
此外，从在抗流感板块中择股的角度看，张毅表示：“首先要注重毛利率，基本上抗流感类药企达到60%以上没有问题；其次要看负债率，一般来说20%或者以下相对比较优秀；最后还要看现金流是否稳定。另外从产品和管线来看，还是要避免单一流感业务，多管线布局的企业相对而言比较受到欢迎。”?
谭雄天也强调：“综合来看，看待当前的流感概念股，关键在于辨别季节性脉冲与持续性成长，这也是投资的关键所在。”?
（文中提及个股仅为举例分析，不作投资建议。）
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