辅助神器“hhpoker透视脚本”附开挂脚本

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无需打开直接搜索微信:本司针对手游进行,选择我们的四大理由:

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2025年11月24日 14时26分54秒
【央视新闻客户端】

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  来源:中信建投证券研究

辅助神器“hhpoker透视脚本”附开挂脚本

  文|夏凡捷 李家俊

  当前市场处于“三期叠加”:牛市中段整固期,景气验证关键期,业绩政策空窗期,市场震荡轮动和资金年底止盈等特征也会进一步放大。近期海外环境出现较多扰动,美联储12月降息预期反复,带动全球市场流动性预期波动;英伟达财报超预期,但股价出现巨震,投资者担忧AI开支可持续性,蔓延影响A股情绪。长期而言,慢牛格局的主要因素不变;短期来看,策略层面以择机布局为主,时点上等待12月中上旬的联储议息会议和中央经济工作会议落地,期间若调整较充分也可加仓吸筹,关注60日线与半年线支撑和市场缩量情况。行业重点关注:银行、石油石化、钢铁、农林牧渔、锂电、新材料等。

  “三期叠加”:牛市中段整固期,景气验证关键期,业绩政策空窗期。

  我们在11月2日发布的周报《沪指突破4000点,年末如何应对?》中提示,在A股前期上涨动能透支、10月末三大利好集中兑现后,市场面临情绪回落压力、利好空窗期和回调整固需求,预计11月将进行新一轮横盘调整,建议投资者注意仓位控制。叠加当前业绩政策层面也步入空窗期,市场震荡轮动和资金年底止盈等特征也会进一步放大。

  美联储12月降息预期反复,带动全球市场流动性预期波动。

  近期益普索发布的最新民调显示,美国总统特朗普的支持率已降至他第二任期内的最低点,只有38%。市场对通胀问题的关注度上升,可能导致相关政策转向鹰派。周四美国9月非农数据表现强劲,市场对美联储12月降息的概率预期一度降至39%。周五纽约联储主席威廉姆斯释放鸽派信号,市场重新押注降息,对美联储12月降息的概率预期反弹至71%。

  英伟达财报超预期,但股价出现巨震,投资者担忧AI开支可持续性。

  周四英伟达发布三季度财报,财务表现强劲超市场预期,但市场对AI泡沫的争议未消,部分市场观点认为AI基础设施投资存在过热风险;地缘政治与市场受限,或影响全球份额扩张。受此影响,周四英伟达股价高开一度上涨5%左右,随后持续走低,最终收跌3%左右。加之当前国内经济仍然偏弱,缺乏明显利好,海外担忧扰动也蔓延影响A股情绪。

  慢牛格局不变,短期择机布局,板块层面聚焦红利+景气方向。

  本轮牛市以政策转向为起点,以流动性改善为核心,同时市场风险偏好也受到科技产业景气突破、中美博弈态势变化等多方面因素共同作用而有所提振。长期而言,慢牛格局的主要因素不变;短期来看,策略层面以择机布局为主,时点上等待12月中上旬的联储议息会议和中央经济工作会议落地,期间若调整较充分也可加仓吸筹,关注60日线与半年线支撑和市场缩量情况。

  一、 当前市场处于“三期叠加”

  当前市场处于“三期叠加”:牛市中段整固期,景气验证关键期,业绩政策空窗期。

  从市场运行节奏来看,去年924行情启动以来,A股首先迎来“信心重估牛”,估值获得迅速修复。今年在市场乐观预期下大量资金流入市场,多个科技成长行业股价估值大涨,我们认为这些行业已经基本计入了明年高增长预期,预计A股正进入景气验证关键期。因此,2026年我们建议密切关注科技行业的景气验证(和通胀回暖经济改善)情况。(详见年底策略展望《慢牛新征程:博弈当下,布局未来》。)

  我们在11月2日发布的周报《沪指突破4000点,年末如何应对?》中提示,在A股前期上涨动能透支、10月末三大利好集中兑现后,市场面临情绪回落压力、利好空窗期和回调整固需求,预计11月市场将进行新一轮横盘调整,建议投资者注意仓位控制。叠加当前业绩政策层面也步入空窗期,市场震荡轮动和资金年底止盈等特征也会进一步放大,目前上证指数、创业板指、科创50,相较前高分别出现5%、10%、15%左右幅度的回撤。

  二、 近期海外环境出现较多扰动

  美联储12月降息预期反复,带动全球市场流动性预期波动。

  近期益普索发布的最新民调显示,美国总统特朗普的支持率已降至他第二任期内的最低点,只有38%。相比之下,在他刚开始第二任期时,支持率还曾高达47%。报道称,民众对特朗普的主要批评之一是他未能有效帮助家庭应对日常开支。市场对通胀问题的关注度上升,可能导致相关政策转向鹰派。

  本周四公布的非农数据显示,美国9月季调后非农就业人口增11.9万人,远超市场预期,预期增5万人,前值从增2.2万人修正为减0.4万人。表现强劲的非农数据,进一步压制了市场对美联储降息的预期,数据公布后市场对12月FOMC议息会议降息25BP的概率一度降至39%。

  但在周五的时候,纽约联储主席威廉姆斯表示:“货币政策仍略显紧缩,即便近期政策调整前略有放松。因此,我认为短期仍有空间进一步调整联邦基金利率目标区间,使政策立场更接近中性区间,并保持我们两大目标之间的平衡。” 威廉姆斯被视为美联储三号人物,这样级别的官员释放鸽派信号,使得市场重新押注降息,12月FOMC议息会议降息25BP的概率反弹至71%。

  英伟达财报超预期,但股价出现巨震,投资者担忧AI开支可持续性。

  周四英伟达发布三季度财报,财务表现强劲,营收与利润双超预期,数据中心业务持续主导增长,盈利能力维持高位,现金流与股东回报稳健。尽管英伟达财报超预期,但市场对AI泡沫的争议未消,部分市场观点认为AI基础设施投资存在过热风险,若云厂商未来缩减AI支出,需求增长或不可持续,并且部分企业已展示“无英伟达芯片”的大模型研发能力,可能削弱长期技术壁垒;除此之外,地缘政治与市场受限,美国对华出口管制导致中国市场数据中心收入几乎为零,长期缺失或影响全球份额扩张。受此影响,周四英伟达股价高开一度上涨5%左右,随后持续走低,最终收跌3%左右。

  周五英伟达股价继续下探,盘中最多下跌超过4%,随后一度转涨,最终收跌1%左右。消息面上,路透社援引消息称,特朗普政府正在考虑批准英伟达H200人工智能芯片对中国的销售。美国商务部暂未对此作出回应,英伟达尚未就此直接置评。加之当前国内经济仍然偏弱,缺乏明显利好,海外担忧扰动也蔓延影响A股情绪。

  三、慢牛格局不变,短期择机布局

  本轮牛市以政策转向为起点,以流动性改善为核心,与此同时,市场风险偏好也受到科技产业景气突破、中美博弈态势变化等多方面因素共同作用而有所提振。长期而言,慢牛格局的主要因素不变;短期来看,策略层面以择机布局为主,时点上等待12月中上旬的联储议息会议和中央经济工作会议落地,期间若调整较充分也可加仓吸筹,关注60日线与半年线支撑和市场缩量情况。

  板块层面聚焦红利+景气方向。前期较为活跃的两融资金,近期流入力度边际放缓;另一方面,保险资金保持有序流入,预计仍能为大盘和红利板块提供有效支撑。

  储能全球共振大趋势不变,国内储能全面迎来经济性拐点,投资极为旺盛,主要受新能源市场化+容量电价推动;海外最大的机会来自数据中心带来的储能需求,龙头企业已有大量订单,实际材料全面涨价已经启动。

  随着制造业升级,精密加工场景增加,硬质合金需求稳步增长,做为典型的工业耗材,使用场景和消耗频率都在显著上升。典型的如雅江水电站项目建设需要用的盾构机刀盘系统,AI 发展带来的 PCB 微钻钻头。另外,钨的新型应用也层出不穷,例如光伏钨丝、未来核聚变等新型应用场景也将推升钨金属的需求。

  (1)内需支持政策效果低于预期。如果后续国内地产销售、投资等数据迟迟难以恢复,通胀持续低迷,消费未出现明显提振,企业盈利增速持续下滑,经济复苏最终证伪,那么整体市场走势将会承压,过于乐观的定价预期将会面临修正。

  (2)中美战略博弈加剧风险。警惕中美战略博弈领域扩散、程度加剧的风险。例如战略博弈从贸易扩散到科技、关键资源、金融、航运、物流、军事等多个领域,出现全方位战略冲突,这可能影响正常的经济活动,同时对权益市场造成冲击。

  (3)美股市场波动超预期。若美国经济超预期恶化,或美联储宽松力度不及预期,可能导致美股市场出现较大波动,届时也将对国内市场情绪和风险偏好造成外溢影响。

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    2025年11月23日
    18

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评论列表(3条)

  • wak3
    wak3 2025年11月24日

    我是亚飞号的签约作者“辅助”!

  • wak3
    wak3 2025年11月24日

    本文概览:无需打开直接搜索微信:本司针对手游进行,选择我们的四大理由: 1、软件助手是一款功能更加强大的软件!无需打开直接搜索微信: 2、自动连接,用户只要开启软件,就会全程后台自动连接程序,无需用户时时盯着软件。 3、安全保障,使用这款软件的用户可以非常...

  • wak3
    wak3 2025年11月24日

    文章不错《辅助神器“hhpoker透视脚本”附开挂脚本》内容很有帮助

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