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周一（12月1日），A股震荡拉升，沪指重返3900点上方，深成指、创业板指均涨超1%。沪深两市成交额1.87万亿元，较上一个交易日放量2881亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场近3400只个股上涨。盘面上，有色金属、AI科技两大主线双双走强。
受国际银价、铜价大涨影响，有色金属爆发，揽尽有色金属龙头的有色龙头ETF（159876）场内跳空上涨2.71%，资金单日净申购1260万份。中信建投表示，站在当下，2026年依然看好有色再进阶，维持牛市格局！复盘来看，有色龙头ETF（159876）标的指数今年以来累涨超75%！
科技方面，AI主线强势依旧，光模块含量超56%的创业板人工智能ETF（159363）场内放量大涨2.51%，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（589520）场内收涨1.74%！商业航天集体走强，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）场内均涨超1%。
展望后市，中信建投建议以择机布局为主，备战跨年行情。时点上关注12月10日后美联储议息会议和中央经济工作会议，可在会议开始前低位加仓、择机布局，关注半年线支撑和市场缩量情况。考虑到2026年产业景气预期，我们认为AI、创新药、有色、化工有望成为跨年行情主要上涨方向，同时关注港股互联网和商业航天方向的机会。
【ETF全知道热点收评】重点聊聊创业板人工智能、国防军工、化工等三个行业主题ETF的交易和基本面情况。
一、多热点驱动，创业板人工智能ETF（159363）放量大涨2.51%，能否突破前高？最新光模块含量超56%
多重热点助推，超七成仓位布局算力（且光模块含量超56%）的创业板人工智能上涨2.5%领涨AI行情，算力股大面积走强！其中，存储芯片龙头北京君正20CM涨停，算力卫星概念股航宇微涨超14%，光模块龙头中际旭创涨超4%，润泽科技、星宸科技、富瀚微、全志科技等多股跟涨。
热门ETF方面，同类规模最大的创业板人工智能ETF（159363）场内收涨2.51%，全天放量成交7.73亿元，资金单日净申购2200万份。从技术指标看，当前MACD金叉形成，叠加量能充足，创业板人工智能ETF（159363）后市或有望突破箱体冲击前高。
综合市场信息来看，算力多重分支走强，或与三方面热点催化有关：
1、光模块CPO方面：根据调研，算力需求爆发性增长，光模块头部厂商开启海内海外双线并行的产能扩张。国盛证券表示，近期调研发现，头部厂商在大陆和泰国加速扩产，预计2026年一季度将迎来产能集中释放，驱动业绩进入新一轮爬坡期。光模块行业正处于高景气周期，AI算力需求持续爆发推动高端光模块需求快速增长。
2、存储芯片方面：受芯片短缺影响，到明年第二季度之前，存储芯片价格预计将在当前基础上再上涨约50%。作为AI基础设施最重要的物料之一，平安证券指出，在当前AI高景气背景下，企业级存储等高端产品需求持续增长，叠加上行周期的存储价格上涨，海外原厂盈利水平有望进一步提升，国内相关存储厂商有望同步受益。
3、算力卫星方面，算力卫星作为算力新基建，全球产业化进程逐步推进，国内政策细则出台引领。中信证券研报指出，海外来看，科技巨头争相布局，太空算力逐渐成为共识。国内来看，算力星座发射加速，产业化进程加快。国家政策细则进一步明确，建议关注算力卫星相关标的。
展望后市，华安证券指出，AI产业景气趋势明确，短期调整压力提供下阶段行情良好布局时机，作为本轮最核心主线信心不动摇。配置上，关注算力+AI应用。以算力基建为核心的新一轮成长产业景气周期获证实，目前行情仅行至早前期，短期良性调整压力仍在，但属于产业行情节奏的正常演绎，并不改变其中长期主线地位。
把握算力+AI应用核心机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量最新超56%。从赛道分布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，能够高效捕捉AI主题行情。（截至2025.11.30）
二、10万亿新蓝海！商业航天概念起飞，航天发展12天8板，512810放量突破多根均线
利好消息密集催化，商业航天概念再度走强，带动国防军工板块继续上行，板块代表性国防军工ETF（512810）场内收涨1.03%两连阳，连续收复5日、20日、半年线等短中期均线，全天成交6712万元，环比放量逾四成！
商业航天概念股强势领涨，航天发展一字板，惊人斩获12天8板！光启技术亦跟进涨停，重返千亿市值，雷电微力、华力创通、国科军工涨超4%。中国船舶、中航沈飞、菲利华等权重股飘绿为主要拖累。
近期商业航天领域利好频发，机构提示重视年末商业航天产业加速，A股市场相关概念股及板块热度持续飙升。
近日，国家航天局宣布已设立“商业航天司”，作为专职监管机构，负责统筹商业航天产业管理，新司局将统一对接发射审批、频轨申请、运营牌照等关键环节。同步发布的《商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》提出，将商业航天纳入国家航天总体布局，到2027年基本建成生态高效、规模显著、治理完善的商业航天体系。
上周，北京提出在700-800公里晨昏轨道建设超过千兆瓦级太空数据中心系统，把大规模A算力“搬上太空”。中泰证券指出，太空算力建设将进一步扩大对于算力卫星和火箭需求，商业航天产业链有望充分受益。从国防军工视角看，此举有望强化国防军工行业信息化、智能化的长期成长逻辑。
据华西证券测算，我国商业航天市场规模从2015年的约0.38万亿元增长至2024年的2.3万亿元，年均复合增长率约22%。若按照25%的增速计算，2030年我国商业航天市场规模有望接近10万亿元。
【投国防军工，选“512八一0”】代码有“八一”的国防军工ETF（512810）同时是融资融券+互联互通标的，是一键投资国防军工核心资产的高效工具，覆盖“商业航天 + 低空经济 + 可控核聚变 + 大飞机 + 深海科技 + 军用AI ”等诸多热门主题。
三、固态电池突破引爆行情！化工ETF（516020）收涨1.01%日线三连阳，资金凶猛涌入
化工板块今日继续拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）全天高位震荡，盘中场内价格最高涨幅达到1.89%，截至收盘，涨1.01%，日线三连阳。
成份股方面，磷化工、橡胶助剂、锂电等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，和邦生物涨停，彤程新材飙涨7.7%，三棵树、藏格矿业双双涨超3%，宝丰能源、天赐材料、蓝晓科技涨超2%。
资金面上，主力资金近日频频加码化工板块。数据显示，截至今日收盘，基础化工板块近5个交易日获主力资金净流入195.25亿元，净流入额在30个中信一级行业中位居第4；近60日，基础化工板块累计获主力资金净流入额更是高达1946亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第2。
值得注意的是，今年以来，或受益于“反内卷”行情，化工板块表现显著占优。数据显示，截至今日收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数年内累计涨幅已达到28.99%，显著优于同期上证指数（16.77%）、沪深300指数（16.3%）等A股主要指数。
注：统计区间为2025年1月1日至2025年12月1日，细分化工指数近5个完整年度的涨跌幅为：2020年，51.68%；2021年，15.72%；2022年，-26.87%；2023年，-23.17%；2024年，-3.83%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
消息面上，近期，国内首条大容量全固态电池产线正式建成投产。该产线生产的全固态电池能量密度超500Wh/kg，较传统液态电池提升近一倍，可使500公里续航车型突破1000公里。项目计划2026年启动小批量装车测试，2027年实现批量生产，标志着我国固态电池产业化迈出关键一步。有分析指出，固态电池规模化将显著提振上游需求。
从估值方面来看，当前化工板块仍具配置性价比。数据显示，截至上个交易日（11月28日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为2.32倍，位于近10年来39.41%分位点的相对低位，中长期配置性价比凸显。
展望后市，西部证券指出，化工行业当前处于估值与盈利双底，2025年前三季度化工板块净利1160亿元，同比+7.45%，子板块表现分化。从需求端来看，美联储重启降息周期，全球政治局势趋稳，需求有望好转；从成本端来看，油价及煤炭价格预计承压，化工品成本支撑较弱；从供给端来看，2025年上半年化工板块在建工程总额同比-12.4%。当前化工板块估值与盈利触底，反内卷政策推动下化工行业有望迎来拐点。
中国银河证券表示，2024年以来化工行业资本开支迎来负增长，随着“反内卷”浪潮袭来及海外落后产能加速出清，供给端有望收缩。“十五五”规划建议“坚持扩大内需”为未来五年定调，叠加美国降息周期开启，化工品需求空间打开。其认为，供需双底基本确立，政策预期强力催化，2026年化工行业或迎周期拐点向上，开启从估值修复到业绩增长的“戴维斯双击”。
如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。
来源：沪深交易所等，截至2025.12.01。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13，指数近5个完整年度的涨跌幅为：2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%；2024年，2.96%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，有色龙头ETF、化工ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，创业板人工智能ETF华宝、科创人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
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